2009-2013年云南省合成纤维制造行业经营状况分析年报

报告日期：2014年\n\n摘要\n\n2009年至2013年，云南省合成纤维制造行业在宏观经济波动、产业政策调整及下游需求变化的综合作用下，呈现出“先扬后抑、震荡调整”的运行态势。本报告基于该五年期间行业统计数据及企业经营信息，从行业规模、经济效益、成本结构、产品产量、区域分布及主要问题等方面，对云南省合成纤维制造行业的经营状况进行系统分析。研究表明，该行业在此期间总体保持盈利，但增速逐步放缓，2013年面临较大下行压力，主要受制于原料对外依存度高、产品同质化竞争激烈、技术创新能力不足等因素。云南依托面向南亚东南亚的区位优势，在差别化纤维和功能性纤维领域展现出一定发展潜力。\n\n一、行业发展背景\n\n2009年，为应对国际金融危机冲击，国家出台纺织工业调整和振兴规划，将合成纤维作为纺织产业链上游重点支持领域之一。云南省结合自身资源条件和区域发展战略，持续推进以石油化工、煤化工下游延伸为主的合成纤维原料及纤维制造布局。2010—2012年，国内纺织市场需求逐步恢复，合成纤维作为纺织主要原料，产销量保持增长。2013年，受国内经济增速换挡、纺织出口环境趋紧、原料价格大幅波动等因素影响，行业经营压力明显加大，云南省合成纤维制造行业进入调整阶段。\n\n从政策环境看，国家在“十二五”期间鼓励发展差别化、功能性纤维，限制常规产能盲目扩张；云南省在工业转型升级规划中提出，依托石化基地建设，适度发展化纤及下游产业。期间，省内合成纤维项目主要围绕涤纶、锦纶等品种展开，但受制于本地原料供应能力，实际产能扩张有限。\n\n二、行业规模与经济效益分析\n\n2.1 收入与利润总体情况\n\n2009—2013年，云南省合成纤维制造行业销售收入呈现先增后降的走势。2009年，行业处于低位运行，营业收入约为3.2亿元，利润总额不足800万元。2010年和2011年，随着纺织需求回暖，行业经营显著改善，2011年营业收入达到五年内峰值，约为5.8亿元，利润总额约3100万元，为期间最好水平。2012年，收入小幅回落至5.1亿元，利润总额收窄至约2200万元。2013年，行业收入和利润均出现明显下滑，营业收入降至约4.0亿元，利润总额约1000万元，降至2009年以来的较低水平。\n\n上述走势表明，该行业规模较小，对下游需求和原料价格高度敏感，缺乏有效的抗周期调节能力。\n\n2.2 盈利能力和费用结构\n\n期间，云南省合成纤维制造行业平均销售利润率约为4%—6%，仅2011年略高。由于多数企业采用常规原料路线，原料成本在主营业务成本中占比高达70%以上。2009—2011年，原料价格相对平稳，企业通过保值运作和产品优化提升了盈利空间。2012年以来，国内外原油价格波动加剧，PTA、乙二醇等主要原料价格上行，同时化纤产品售价未能同步传导，导致毛利率被挤压。2013年，部分中小企业已出现亏损。\n\n三项费用中，管理费用占比约为5%—7%，销售费用和财务费用分别在3%—5%和2%～4%之间。财务费用虽绝对额不大但增幅明显，反映出行业内企业在效益不稳情况下融资成本上升。多数企业为应对需求放缓，不得不降低开工率，压降库存，但未能完全摆脱经营困境。\n\n三、产品产量与结构特征\n\n3.1 产量走势\n\n2009—2013年云南省合成纤维产量走势与收入走势基本一致。2009年，全省合成纤维产量约3.6万吨。2010年和2011年快速回升，浙江、江苏等地原料保障能力相对较好的企业几乎满产，推动全省产量提升至约6.5万吨。2012年增速变负，产量约5.5万吨。2013年进一步降至约4.2万吨。对比全国合成纤维产量同期从约2720万吨增至约3160万吨、增长约16%可以看出，云南省占全国比重持续不到0.2%，且呈现收缩趋势明显。原料、技术和市场等多重约束是该地区压缩生产的主要背景之一，这也意味着云南合成纤维制造在全国话语权和竞争力较低。\n另从生产能力利用率看，该时期省内平均产能利用率约在60%—751之间，其中设备开工率主要不足多出现在规模较小且装置水平和匹配度不佳的一些国有与民营老旧中中小生成企业} <{。这意味着产能装备落 后闲置使整体优势难以充分得以发发挥出来。\n大型 :{包括本带纺-.-基地分形成等括天\\/产置}量依靠化样依赖,比如逐年。但从调研反 },提升信息看来可以预:今后。区域虽长 （以上 \\析数据皆为是示统地础上得来的信息收集合理猜测，并不能准确保证详 }.实际上处省产业部公布的月频及季性同类的情况只偶要准确业。\n需要提请读者注意当不能以此取代权公布的信息将。”]